CRM – kundeinnsikt skreddersydd for byrået
Hold all kundeinformasjon, kontaktpersoner, avtaler og dokumenter på ett sted – og få full historikk fra første møte til siste rapport.
Kunder
+ Ny kunde
Navn
Pro.
Forf.
Status
AdminFlow AS
21
8
Pågår
Test AS
3
1
Signering
Demo AS
1
0
Sendt
Eksempel AS
0
0
Ikke sendt
Kunde AS
2
0
Ikke sendt
Viser 5 av 37 kunder
Side 1 av 8
Et CRM bygget for regnskapsbyråer
Fra første kontakt til langvarig kundeforhold – AdminFlow holder oversikten.
Full kundeprofil på ett sted
Kontaktpersoner, oppdrag, kommunikasjon, dokumenter og historikk – alt samlet, søkbart og tilgjengelig for hele teamet.
Test AS
Org.nr 987 654 321 · Kunde siden 2019
Aktiv
Oversikt
Kontakt
Dokumenter
Kontaktperson
Ola Nordmann
Oppdrag
Regnskap + lønn
Status
Pågår
Ansvarlig
Kari Nordmann
Historikk
Avtale signert
12.01
Årsrapport lastet opp
03.03
All kommunikasjon samlet
Se all kundedialog, meldinger og uleste tråder per kunde – samlet på ett sted.
Meldinger
12 uleste
Test AS
Årsoppgjør · 3 tråder
4
Demo AS
Lønn · 1 tråd
1
Eksempel AS
MVA · alt besvart
Besvart
Svartid i snitt: 2 timer
Historikk og dokumentasjon per kunde
All historikk, dokumenter og aktivitet per kunde – samlet og søkbart, fra første møte til siste rapport.
Dokumenter
24 filer
Oppdragsavtale 2024
PDF · 12.01
Årsrapport 2023
PDF · 03.03
Møtereferat Q1
DOCX · 15.04
Dette gir deg
Full oversikt over alle kunder
All kommunikasjon samlet på ett sted
Historikk og dokumenter per kunde
Mindre manuelt arbeid, færre feil
Alt om kunden – på ett sted
