AdminFlow Byrå · Kundeportal
Kundene logger inn i sin egen portal. Der chatter de med regnskapsfører, laster opp og godkjenner dokumenter og følger opp gjøremål.
Hverdagen uten system
01
Sensitive filer på e-post
Lønnslister og bilag sendes som vedlegg. Det er tungvint å følge opp, og lett å sende til feil mottaker.
02
Tråden blir borte
Spørsmål, svar og dokumenter ligger i ulike innbokser. Når kollegaen er borte, finner ingen historikken.
03
Kunden må purres manuelt
Hva mangler fra kunden? Det står i en e-post et sted, og påminnelsen må du huske selv.
Slik fungerer det
Du gir tilgang én gang. Deretter samles dialogen med kunden på ett sted.
1
Aktiver portalen
Slå på kundeportalen på kundekortet, og velg hvilke moduler kunden skal ha tilgang til.
2
Inviter kontaktpersonene
Kryss av kontaktpersonene på prosjektet og send invitasjon fra en ferdig e-postmal, på kundens språk.
3
Jobb sammen i portalen
Kunden chatter, laster opp filer og godkjenner dokumenter. Alt lagres i dokumentmodulen i AdminFlow.
Dette får du
Chat, dokumenter, gjøremål og godkjenning – med tilgang du styrer selv.
Tre typer chat
Beskyttet chat vises bare i portalen. Ubeskyttet går også på e-post. Privat chat er kun for byrået.
Dokumenter til godkjenning
Send dokumenter kunden skal godkjenne. Kunden finner dem under Dokumentgodkjenning i portalen.
Du styrer hvem som ser hva
Velg moduler per kunde og gi roller som bedriftsadministrator eller styremedlem. Kundens administrator kan legge til egne brukere.
Invitasjon med e-postmal
Ferdige maler på flere språk, med forhåndsvisning før sending.
AI-sjekk av vedlegg
Varsler deg hvis et vedlegg ikke ser ut til å høre til kunden.
Dokumenter fra prosjektet
Legg ved filer fra prosjektets dokumentsenter direkte i chatten.
Ditt team
Kunden ser hvilke regnskapsførere som er tildelt, med kontaktinfo.
Hvitmerket portal
Har byrået egen hvitmerket portal, velger du den per kunde.
Oversikt over samtaler
Kontrollpanelet viser uleste og ubesvarte kundesamtaler.
Kundeportalen bruker de samme kundene, prosjektene og dokumentene som resten av AdminFlow Byrå.
Book en demo, så viser vi hvordan kundeportalen fungerer for byrået og kundene deres.
